こんにちは、Tsumaです。
今年もやってまいりました！アメリカの確定申告：タックスリターンの締切日は毎年4月15日です。我が家は、会計事務所に行って会計士さんにお願いしています。
この記事では、我が家のタックスリターンのための準備について、まとめています。個人事業主の場合の必要な書類について参考にしてもらえると嬉しいです。

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タックスリターンは会計事務所に任せる

アメリカ滞在が長い方や、会計関係を専攻している方にとっては、TurboTaxなどのソフトウェアを使って自身で行う方が多いです。
私自身は、所属してた会社ですべて丸投げだったので、日本の確定申告でも制度などを熟知していないと不明な点があります。
なので、アメリカの制度についてかじった程度では、難しいのは分かると思います。
特に、私たちはフリーランスな働き方をしているので、タックスリターンの熟知に時間をかけるのはもったいないと思っているので、専門家を使うことにしています。

会計事務所の選び方

どうやって会計事務所を選んだらいいか分からない、、という方も多いと思います。私たちが選んだ基準は以下の通りです。

口コミの評判

私たちの場合、知人から紹介してもらいました。一番は利用している方の話を聞いてみるといった口コミの力が強いなと感じます。

会計だけではなく法律にも強い

会計だけではなく法律も強い事務所を選ぶ理由として、毎年様々な法の変更や追加など目まぐるしく変わっていきます。法の解釈についての幅が広いと、疑問を投げかけても回答が適格に返ってきます。

アメリカでの実績がある

アメリカは実力社会です。実績が伴っている会計事務所の安心度はかなりあります。実績があるということは、アメリカの制度を熟知している場合が多いと思うので、実績を確認することは必要かなと思っています。

我が家が選んだ会計事務所は

上記を加味して、私たちが選んだ会計事務所は、米系の会計事務所です。
日本語でも専門用語は難しいので、英単語で覚えてしまった方がアメリカで生活していく上で、理解できていた方がいいなと思います。

とはいえ、もちろん会話する内容では分からない単語がバンバン出てきますが、丁寧に説明してくれますし、話を聞いているとある程度理解できるようになります。(ほとんどOTTOが頑張ってくれています)

対面で資料を見ながら行ってくれるところも助かる点です。

タックスリターンに必要な書類～個人事業主の場合

企業で働いている方など給料からTaxを引かれている場合、W2Formをもらうと思います。
先にTaxを払っていて、控除など諸々ある場合、余剰分が返ってきます。これがタックスリターンの名前の由来ですね。

ですが、個人事業主の場合、全体の収益から経費を引いた金額に税金がかかります。
必要な書類として、

この2点が証明できる書類が必要になります。

収益｜Form 1099

収益が発生した($600以上/年)各事業所からもらう1099Formが必要です。
こちらは前年度分が1月末までに各事業所から送られてきます。
個人間送金のVenmoやPaypalなども一定の収益があると1099が発行されますので、そちらも提出します。また、銀行などの利子分も収益になりますので、そちらも手紙で郵送されたり、銀行のサイトからダウンロードできます。

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収益｜Form 5498

投資や株などで得た収益についても報告しなければなりません。
こちらも各サイトからダウンロードできるので、1月になったら確認してみましょう。

収益｜Bank Statement

こちらは必ずしも必要にはなりませんが、収益を得ている証拠として準備をしていた方がいいです。
銀行から分かる、収入と支出が大きくかけ離れていると詳細を求められる場合があるのでダブルチェックしましょう！

経費｜Expense（事業経費）

個人事業主の場合、事業に関連する事由で出た費用についてを経費として計上します。我が家の経費についてはレシートを月ごとにまとめています。その際に使っているのが、Expensifyです。

Expensifyのメリット

• クレジットカードとリンクして支出を自動でカテゴライズできる
• 紙のレシートを写真で取り込み、カテゴライズできる
• シンプルな機能のみ
• 必要な経費のみレポートで作成できる

使い方は至ってシンプルです。メールアドレスを登録したら、Conciergeが操作の仕方を伝えてくれます。

STEP

メールアドレスでログイン

STEP

情報の入力

Expenseを記録する場所と、Reportsを出力できる場所、Settingでクレジットカードの情報を追加できます。

STEP

レポート作成

レポート機能が秀逸で、毎月の支出について、必要な経費のみ選択してレポートにすると、カテゴリーごとの合計を出してくれます。また、各支出内容についてレシートが付いているので、紙のレシートも電子で保存できます。

Expensifyのデメリット

• APP版とPC版で操作が異なる場合がある
• クレジットカードのリンクが外れてしまうことがある
• 自動カテゴリーが違う場合、手動で行わないといけない

写真を取り込む操作やカテゴリーの編集などアプリでしか出来ないなど、ちょっとしたことですが、操作が異なる場合があるので、その点は要注意です。

基本的にはシンプルな操作なのでそこまで迷うことはないですが、疑問がある場合はチャットで聞くことが出来ます。

会計事務所に持っていく時

我が家は以上の内容について、Google Driveに保存をし、担当の会計士と［閲覧のみ］の共有URLを伝えています。
2025年は、分かりやすいように、エクセルでまとめ、すべて印刷していきました。
対話をする時に紙の状態で確認するので、必要書類を全て印刷して持っていくと早く終わります。もし何かあった時に印刷はできるようにDriveに全て保存しておきましょう！

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その他、まとめる時に必要な物はこちらの記事を参考に準備しておくとスムーズです。

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この時期、会計事務所は火の車状態です。我が家の担当会計士も目がバッキバキでした。
タックスリターンについて何か質問したい際は、箇条書きにしてメモしておくと、お互いのストレスが減ると思います。

会計事務所を使うと費用がかかりますが、アメリカで生活をしていく上で税関連は必須なので、何かあった時のためにも、必要経費だと私たちは思っています。

今年も無事にタックスリターンが終わりますように！

こんにちは、Tsumaです。
アメリカのタックスリターンの締切は毎年4月15日です。
1月や2月は職場や銀行等から書類がたくさん届いている頃ではないでしょうか？これがあると効率が爆上がりするアイテムをご紹介します。

ちなみに我が家では、1年目はなんとかなるかなと、TurboTaxを使ってセルフでやってみました。その結果、2年後IRSから恐怖のレターが届き、追加で支払いが必要になったので、プロに任せることにしました。やはり、餅は餅屋ですね。

タックスリターンとは？

タックスリターンは日本の年末調整、確定申告のことです。日本の会社勤めだと会社が行ってくれるので、あまり馴染みがないかもしれませんが、自営業など個人事業主の場合は個人で行います。

アメリカは会社勤めであっても、個人で行う必要があるので各々お抱えの会計士さんがいたり、自身で行ったりと知識と経験によるところが多いです。

個人で行うメリット・デメリット

アメリカ人の多くは、オンライン上で出来るので、自分自身で行うことが多いです。

メリット
　◇ 自分の都合に合わせて作業ができる
　◇ 費用が安く済む

TurboTaxなど無料から利用できるソフトウェアだけでオンライン上で完結できてしまうので、慣れている方はサクッと申請する人も多いです。

デメリット
　◇ 慣れていない場合は時間がかかる
　◇ 間違えて申請した場合の対応が大変

ソフトウェアを利用する場合は設問に沿って回答していきますが、この数値で合っているかな？この控除項目は当てはまるんだろうか。。？など調べながら進めることが大変でした。また、できた！と思ったらIRS(国税庁)等から手紙が来てもどう対応したらいいのか分からず、後回しにして追加で支払わないといけなかったことがあります。

専門家に頼むメリット・デメリット

我が家では、弁護士資格も併せ持つ会計士さんにお願いしています。法律関係に強い方の方が融通が利くような気がしています。

メリット
　◇ 必要な書類を提出したらあとはお任せ
　◇ IRS等からの手紙が来たら対応してくれる

どんな書類が必要か、ということを提示してくれますし、個人事業主の場合は控除項目など相談に乗ってくれます。意味深なレターが来てもどうしたらいいのか、と相談したり対応してくれるので安心です。

デメリット
　◇ 費用が高い
　◇ 忙しくなると対応が遅くなる

自身で行うよりもかなり費用が掛かります。我が家で利用している会計事務所では、作業内容や収入などによって費用が変わるそうです。昨年利用したときは$400ほどでした。4月の締切間際はかなり忙しくなるので、電話が通じなかったり、メールの返信が遅かったりするので、早めに対応することが必要ですね。

実際の様子はこちらの記事を参考にしてもらえると嬉しいです。

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書類の保存に必要なアイテム

アメリカに来たばかりの時は、クリアファイルなどに入れてまとめていましたが、どれに入れたか分からなくなったり、穴あけして閉じるということもだんだん面倒になっていきました。以下紹介するアイテムは知っている方も多いかと思いますが、日本ではあまり見なかったので、ぜひおすすめしたいです！

ちなみにアメリカの紙のサイズは”Letter”サイズが一般的に使われていて、契約書などの時に”Legal”サイズを使います。日本のA4サイズとは少し違うので、日本で利用していたクリアファイルなどはサイズが合わないことも多いので気を付けましょう！

きちっとファイルに保存することが苦手ですが、アメリカで一般的に使われている書類の保存方法であれば、ずぼらな性格の私でも、なんとなくまとめることができます。

Paper File Folders

こちらはただ、挟めるだけのものです。タブが上に付いているとそこに書き込んで保存します。例えば、銀行のステイトメントなら銀行の名前を付けたり、月ごとで分けたりすごく使いやすいです。

Hanging File Folder

上で紹介したファイルフォルダーをまとめるのが、こちらのハンギングファイルホルダーです。ペーパーフォルダーよりも丈夫にできていて、その名の通り、机の中などに引っ掛けてつるすタイプのファイルフォルダーです。タブをずらして重ならないようにも出来るので、すごく便利です。何より書類の出し入れが本当にラクチンなので、重宝しています。

Hanging File Folders Organizer

そして、ハンギングファイルフォルダーを整理するものとしてオーガナイザーで保存しておけば、資料もまとめやすく、出し入れも簡単に行うことができます。引き出しの中に引っ掛ける場所がついている机も多く売られていますが、我が家は本棚に置くことができる大きさのものを使って、整理しています。

プリンター＆スキャナーは必須

アメリカのコンビニにはマルチコピー機というものが無く、Staplesといった文具店やFedexといった運送屋にしか、マルチコピー機はありません。

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なぜ、プリンター&スキャナーが必要になるのか？タックスリターンに必要な書類のやり取りで実際に必要だった場面をご紹介します。

基本的にやり取りがメールだと書類をPDF化しなくてはいけません。今は写真をPDFに出来るアプリなどを使ったこともありますが、影が入ったり、周りが写り込んでしまったり、うまくいかない時が多かったです(私が不器用過ぎたかもしれませんが。。)

スキャナー付きだとスキャンした書類がすぐパソコンと繋がるので、すごく便利でした。特に上記の２番の状況で、急いでやらないといけない時に、わざわざ外に行って、プリントして、PDFにとなると時間も手間もかかるので、プリンター&スキャナーは効率を爆上がりさせてくれました。

プリンター&スキャナーはピンからキリまであるので、悩みますが我が家で利用しているのはこちらの機械です。

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プリンター&スキャナー選びのポイント①

ワイヤレスで出来ることです。同じWifi下であれば、線をつながなくてもプリントできることが重要です。これだとスマホからでもPCからでもプリントできるので便利です。

プリンター&スキャナー選びのポイント②

インクジェットではなくレーザープリンターであることです。あるあるだと思うのですが、インクジェットだと、いざ使うという時にインクが乾いていて印刷できなかったり、インクをすぐに購入しなくてはいけなかったりとあまりいい思い出がありません。レーザーのトナーの方が値段が高いですが、久々に使うとなっても、インクが乾いているなんてことが無いので、ストレスがかなり減っています。

カラーでの印刷はめったにすることが無いので、白黒プリントが出来れば十分だと思うので、その点もポイントになるかなと思います。

プリンター&スキャナー選びのポイント③

製品は「安かろう悪かろう」が基本なので、値段はあまりケチらず良いものを購入しました。補償(Warranty)が付いているものを選ぶといざ何かあった時も安心です。大手メーカー品の方が補償が充実していることが多いので、その点も合わせて考えることも大切だと思っています。

タックスリターンは面倒

タックスリターンの時期がくると去年こうしておけばよかったと毎年思ってしまうのですが、少しでも楽にできるといいですよね！

準備しなくてはいけない書類などについても合わせて読んでもらえると嬉しいです。頑張って乗り切りましょう！

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